Fernanda Chocolatte, egy brazil szépség, vad találkozást élvez Jeff Blacks-szel, kölcsönös vonzalmukat hatalmas fekete farka tüzeli. Szenvedélyes felfedezésük intenzív orális és anális élvezethez vezet.
Ebben a forró találkozásban az ellenállhatatlan brazil bombázó, Fernanda Chocolatte látható, aki vad lovaglásra vágyik egy szörnykakason. Partnere, a jó adottságokkal rendelkező Jeff Blacks több mint készen áll a szállításra. Az akció egy csábító cunilingussal kezdődik, miközben Jeff belemerül Fernanda édes helyébe, megalapozva az elkövetkezendő eseményeket. De az igazi izgalom akkor bontakozik ki, amikor figyelmét a hátsó ajtajára fordítja, ahol szakszerűen behatol hatalmas ébenfa szárába. Fernanda nyögései betöltik a szobát, miközben Jeff elvi egy vad körútra, átkapcsol szűk lyuka és lelkes puncija közé, érintetlenül hagyva semmit. Ez az amatőr pár nyers, szűretlen szenvedélyt hoz a fajok közötti találkozásukhoz, és meglovagolja a rajongóit Brazília fekete csizmaival. Készüljön fel egy vad túrára, és készüljön fel arra, hogy Jeff milyen méretű lesz.