مراهقة شقية تزور معلمها الصارم، لكن الأمور تأخذ منعطفًا مجنونًا عندما تنضم إليها العشيقة. يتلقى المعلمون زبًا ضخمًا بعمق بينما تتم نيك السمراء، مما يحول فصلهم الدراسي إلى ملعب ثلاثي مثير.
طالبة سمراء شابة تبحث عن المتعة الغريبة تبحث عن مساعدة من معلمها الصارم ، الذي يلبي رغباتها بثلاثية. عندما يدخل المعلم إلى فصله الدراسي ، يكون جاهزًا لتلبية رغباتها. بعد تبادل قصير ، يتعرى كلاهما ويكشفان عن أجسادهما العارية. يأخذ المعلم ، بقضيبه السميك والعجوز ، مركز الصدارة بينما تأخذه السمراء المتحمسة بشغف في فمها ، وتمتصه بعمق. ثم تنضم السيدة إلى الشجار ، مستعدة للاضطلاع بمهمة إسعاد هذا القضيب الوحش. بينما تعمل المرأتان جنبًا إلى جنب ، يغمر المعلم قضيبه الكثيف في مؤخرة السمراوات الضيقة ، مثيرًا أنين المتعة من كلتا المرأتين. هذه الثلاثية الساخنة هي رحلة مجنونة تترك المشاركين راضين تمامًا.