שתי בנות ברזילאיות סקסיות, ביה ובאבי, מתפשטות עד התחתונים ומענגות זו את התחת של זו. הגניחות הקולניות שלהם מביאות את השכנים והחברה התמימה שלהם, פילה, להצטרף לכיף, ויוצרים סשן אוננות קבוצתי פרוע.
שתי נשים שכנות, ביה קוסטה ובאבי ונטורה, עוסקות בסשן לוהט ומשאירות את שתיהן חסרות נשימה. המצלמה לוכדת את הרגעים האינטימיים שלהן, ועוברת לתחתונים החושניים שלהן, המוצגים במלוא תפארתם הברזילאית. הסצנה מתפתחת בחילופי נגיעות וליטופים שובבים, ששיאם בחקירה הדדית של הרצונות האינטימיים ביותר שלהן. המתח נבנה כשהן מתמכרות לפנטזיות שלהן, וגופן מתפתל באקסטזה כשהן מגיעות לשיא ההנאה. המפגש החובבני הזה מציג את התשוקה הגולמית והתאווה הבלתי מרוסנת בין שתי נשים שלא מתביישות להביע את רצונותיהן. עם החזה השופע והקימורים הנדיבים שלהם, הברזילאים האלה לא משאירים דבר לדמיון, ומציעים הצצה מגרה לעולם האהבה וההנאה הלסביים. שתי הנשים נהנות אחת מחברת זו, וזו חוקרות את רצונותיהן האינטימיים עם רצונותיהן הנלהבים.