Naboer og venner hygger sig sammen

To nabokvinder, Bia Costa og Babi Ventura, engagerer sig i en hot session, der efterlader dem begge forpustede. Mens kameraet fanger deres intime øjeblikke, skifter fokus til deres vellystige derrieres, fremvist i al deres brasilianske herlighed. Scenen udfolder sig med en legende udveksling af berøringer og kærtegn, der kulminerer i en gensidig udforskning af deres mest intime ønsker. Spændingen bygger sig op, da de hengiver sig til deres fantasier, deres kroppe vrider sig i ekstase, da de når toppen af nydelse. Dette amatørmøde viser den rå lidenskab og uhæmmet liderlighed mellem to kvinder, der ikke er generte over at udtrykke deres ønsker. Med deres rigelige bryster og generøse kurver overlader disse Brasileiras intet til fantasien og tilbyder et pirrende glimt ind i verden af lesbisk kærlighed og nydelse.