En moden kvinde går ind i sine naboers hjem og indvilliger i usædvanlig anal leg - milfanal

En moden kvinde med en stor røv og store bryster finder sig selv i naboens hus, hvor hun bliver overrasket. Hendes nabo, en ung mand, afslører sin usædvanlige lyst til at lege med hendes røvhul. I første omgang overrumplet, indvilliger den modne kvinde i at forkæle ham, da hun også har et dybt ønske om anal nydelse. Den unge mand tilfredsstiller hende ivrigt med sin tunge, hvilket bringer hende til randen af ekstase. Til gengæld vender den modne kvinde tilbage tjenesten, og giver ham et lidenskabeligt blowjob. Som intensiteten bygger sig op, tager naboen hende i missionærstilling, deres kroppe flettet ind i en primal dans af nydelse.