En gruppe unge og gamle mænd engagerer sig i en trekant med en teenager, der udfører oralsex og modtager en ansigtsbehandling

Et hedt møde udspiller sig som en ungdommelig vixen, håret blegt som elfenben, og finder sig selv klemt mellem to erfarne herrer. Den ældre mand, en sølvræv med en sult efter de unge, tager føringen, hans hænder udforsker hver en centimeter af hendes spændstige ramme, mens hans yngre partner ser på, hans egne lyster antændes. Den unge pige, hendes uskyld maskeret af en antydning af ballade, hengiver sig ivrigt til sin ældre partner, hendes læber møder hans dunkende manddom i en lidenskabelig dans af oral nydelse. Da hun skifter sin opmærksomhed til den anden herre, fyldes rummet med symfonien af deres fælles støn og de lune lyde fra hendes ekspertministrationer. Klimakset kommer i form af en dobbelt udløsning, begge mænd overøser hende med deres varme, klistrede essens, der markerer afslutningen på deres fælles, kødelige eventyr.