Мун и Јуниор, дивљи дуо, упуштају се у врући тројац са спарно МИЛФ-ом. Акција се загрева док истражују своје жеље, остављајући ниједно подручје неистраженим.
Мун и Џуниор су били у граду за врућу тројку са новом женом професионалног мужа у мотелу. Обојица су били узбуђени да се доле и прљају са овом згодном МИЛФ-ом која је имала велико дупе које је молило да им се лиже. Акција је почела тако што су Мун-Млађи ишли на то, а њихови језици су истраживали сваки центиметар пичке МИЛF-е. Тада је почела права забава док се МИЛФА придружила, њене руке су истраживале сваки центиметар њихових тела. Њихови јауци су испуњавали собу док су истраживали једно друго тело. Врхунац је дошао када се МИЛФ коначно дочепала на Џрсовом великом киту, јашући га снажно и дубоко док му коначно није свршила по лицу. Била је то врућа тројка која их је све оставила задовољне и молила за још.